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Inhalt: Der Meister hat drei besonders starke Vampire, Krieger, zu sich beordert. Sie sollen Buffy töten und damit die Vernichtung seiner Gefolgsleute rächen. Doch als die drei Buffy auf dem Weg vom Bronze nach Hause angreifen, bekommt die Vampirjägerin Unterstützung von den mysteriösen Angel. Gemeinsam können sie die Attacke abwehren und schaffen es, vor den wie Samurai gekleideten Vampiren in Buffys Haus anzukommen.Während des Kampfes ist Angel verwundet worden. Buffy versorgt nun seine Wunden und lässt ihn bei sich im Zimmer übernachten. Am nächsten Morgen berichtet Buffy Giles von den Ereignissen der letzten Nacht. Der Wächter identifiziert die Angreifer als "die Drei", Krieger, die nun als Wiedergutmachung fürihr Versagen dem Meister ihr Leben anbieten müssen. Etwa zur gleichen Zeit legen "die Drei" ihr Leben tatsächlich in die Hand des Meisters, der sie als Teil der Ausbildung des Gesalbten von Darla töten lässt, nachdem er ihnen Hoffnung gemacht hat, dass er ihnen verzeihen würde. Am Abend kehrt Buffy zu Angel in ihr Zimmer zurück. Beide können nicht mehr verheimlichen, was sie füreinander empfinden. Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf und küssen sich. Doch in diesem Moment verändern sich Angels Gesichtszüge und offenbaren seine wahre Natur - Angel ist ein Vampir. Er verschwindet sofort durch das Fenster und die Jägerin bleibt entsetzt und schreiend zurück. Selbst ihrer durch die Schreie alarmierten Mutter kann sie nichts von dem erzählen, was ihr gerade passiert ist. Als Angel in seine Wohnung kommt, erwartet ihn dort schon Darla. Jahrzehntelang waren sie ein Paar, haben gemeinsam die Menschheit in Angst und Schrecken versetzt. Nun versucht sie, Angel davon zu überzeugen, dass seine Gefühle für die Jägerin unnatürlich sind und er irgendwann wieder so werden wird, wie er einmal war, weil kein Vampir für immer mit kalten, im Prinzip toten Blutkonserven auskommen kann. Am nächsten Morgen bespricht Buffy mit Giles und den Slayerettes die Ereignisse der letzten Tage. Xander und der Wächter weisen sie darauf hin, dass es ihre Pflicht als Jägerin ist, Angel zu töten. Demgegenüber klammern sich Buffy und Willow an die Hoffnung, dass es vielleicht doch so etwas wie einen guten Vampir gibt. Auch wenn Giles nicht daran glaubt, macht er sich doch auf die Suche nach Informationen über Angel. Dabei stößt er auf einen Vampir Angelus, "the one with the angelic face" (der mit dem engelsgleichen Gesicht), der vor etwa zweihundertvierzig Jahre zum ersten Mal in Irland in Erscheinung getreten ist. Von diesem Zeitpunkt an hat er eine grausige Blutspur durch ganz Europa gezogen, um dann, vor etwa achtzig Jahren, nach Amerika zu kommen. Seitdem er in der neuen Welt ist, hat er sich von anderen Vampiren ferngehalten und anscheinend keinen Menschen mehr getötet. In der Zwischenzeit plant Darla ihre Rache an Buffy, die Angel wieder zurück in ihre Arme treiben soll. So geht sie zu Buffys Haus und erzählt Joyce Summers, dass sie eine Mitschülerin von Buffy sei und mit ihr Geschichte üben wolle. Als Buffys Mutter sie ins Haus bittet, folgt sie ihr und fällt in der Küche über sie her. Nachdem Darla etwas von Joyces Blut getrunken hat, kommt Angel hinzu, der sich mit Buffy aussprechen wollte. Darla versucht ihn mit der bewusstlosen Frau, lässt sie in seine Arme fallen und verschwindet dann. Angel kämft mit sich. Auf der einen Seite treibt ihn seine Natur dazu, Joyce auszusaugen, auf der anderen Seite will er diesem Impuls auf keinen Fall nachgeben. Genau in diesem Moment kommt Buffy nach Hause und sieht ihre aus einer Wunde am Hals blutende Mutter in Angels Armen. Maßlos vor Zorn stürzt sie sich auf den Vampir, schmeißt ihn durch ein Fenster und warnt ihn davor, jemals wieder in ihre Nähe zu kommen. Giles, Willow und Xander treffen Buffy im Krankenhaus, wohin sie ihre Mutter hat bringen lassen. Im Gespräch mit ihnen fasst sie endgültig den Entschluss, dass sie ihre Gefühle vergessen und Angel töten muss. Sie lässt die drei im Krankenhaus zurück, geht in die Bibliothek, holt sich dort aus einem geheimen Waffenschrankt eine Armbrust und macht sich auf die Suche nach Angel. Im geschlossenen Bronze findet sie ihn. Nachdem sie beide erst einmal vergeblich versucht haben, den anderen zu töten, beginnen sie, sich auszusprechen. Angel erzählt ihr von seinen grausamen Taten. Nach einem Mord an einem Zigeunermädchen hat dessen Familie ihn mit einen Fluch belegt, der ihm seine Seele zurückgegeben hat. Nun besitzt er seit gut achtzig Jahren wieder ein Gewissen und wird gequält von den Erinnerungen an all die Jahre, in denen er wahllos und vollkommen kaltblütig gemordet hat. In diesem Moment kommt Darla hinzu und versucht, Buffy mit Pistolen zu erschießen. Angel entscheidet sich nun für Buffy und gegen seine vampirische Existenz. Er tötet seine frühere Geliebte von hinten. Daraufhin beginnt der Meister in seiner Hölle, seinem Gefängnis, vor Wut und Trauer über den Verlust seiner liebsten Gefährtin zu rasen. Aber der kleine Collin, der Gesalbte, beruhigt ihn und verspricht, Buffy in den Untergang zu führen. Am nächsten Abend treffen Buffy und Angel wieder im nun geöffneten Bronze zusammen. Sie küssen sich, aber entscheiden auch, dass eine engere Beziehung zwischen ihnen keinen Sinn hätte. Während ihrer Umarmung hat sich Buffys Kreuz, das sie an einer Kette um den Hals trägt, in Angels Brust eingebrannt. Bilder:
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