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Inhalt: Buffy irrt durch die Höhle des Meisters. Als er ihr gegenübersteht, will sie ihm einen Holzpfahl durchs Herz stoßen, doch er umschließt ohne jene Anstrengung mit seiner Hand ihr Handgelenk und Buffy lässt die Waffe fallen. Der Blick des Meisters hat sie gelähmt, nun wartet sie nur noch auf den tötlichen Biss. In diesen Moment wird Buffy von ihrer Mutter geweckt. Die Begegnung mit dem Meister war vorerst nur ein Alptraum. Etwas später in der Schule. Buffy, die gerade einen herunter gefallenen Stift aufhebt, bemerkt vor der Klassentür einen kleineren, etwa zwölf Jahre alten Jungen mit traurigem, von Machtlosigkeit gezeichnetem Gesicht. In diesem Augenblick öffnet einer ihrer Mitschüler sein Buch, aus dem plötzlich mehrere große Spinnen kriechen und in der Klasse bricht Panik aus. Zur gleichen Zeit unterrichtet der Meister den Gesalbten. Er erklärt ihm, dass Furcht das mächtigste Gefühl von allen ist, dass zur Zeit entscheidende Veränderungen in Sunnydale vor sich gehen. Am nächsten Tag finden Buffy, Willow und Xander einen vollkommen verwirrten Giles in der Bibliothek, der scheinbar überfordert ist und ihnen nur rät, sich einmal mit dem Schüler zu unterhalten, aus dessen Buch die Spinnen kamen. Als sie diesen gemeinsam auf den Vorfall ansprechen, erzählt er, dass ihm dies schon unzählige Male in einem Alptraum passiert ist, den er seit Jahren immer wieder hat. Während die drei sich mit ihm unterhalten, kommt Cordelia vorbei und sagt Buffy, dass sie jetzt eine Geschichtsklausur schreiben. Völlig überrascht und ohne jede Vorbereitung folgt die Jägerin Cordelia. Im Klassenraum sitzt sie über ihrer Arbeit und weiß auf keine Frage eine Antwort. Plötzlich ist es so, als ob die Zeit einen Sprung gamacht hätte, die Stunde ist vorbei, alle müssen ihre Arbeit abgeben und Buffy hat nicht ein einziges Wort geschrieben. Wieder steht der kleine Junge auf dem Flur der Schule. Er beobachtet, wie eine Mitschülerin von Buffy in den Heizungskeller der Schule hinunter geht, um dort zu rauchen. Gerade als sie sich die Zigarette angezündet hat, wird sie von einen riesenhaften, ungeheuer häßlichen Mann angegriffen, der anstatt seines rechten Armes eine Keule hat. Als Buffy und Giles das Mädchen später im Krankenhaus befragen, kann sie sich nur noch erinnern, dass der Mann vor seinem Angriff "Lucky Nineteen" ("Glückliche Neunzehn") zu ihr gesagt hat. Bein Verlassen des Krankenhauses sehen die beiden einen Jungen, Billy Palmer, der nach einem Baseballspiel in der Kinderliga von einem Unbekannten brutal zusammengeschlagen worden ist und nun im Koma liegt. Buffy erkennt in ihm den Jungen wieder, den sie in der Schule gesehen hat. Während der Wächter und die Jägerin nach weiteren Informationen suchen - so entdeckt Buffy ein Foto von Billy in der Zeitung, auf dem man seine Trikotnummer, "19", erkennen kann - erscheint Hank Summers, Buffys Vater, in der Bibliothek und sagt ihr, dass er ihr etwas Wichtiges mitzuteilen habe. Auf dem Schulhof erklärt er ihr dann, dass er sie und ihre Mutter wegen der Schwierigkeiten verlassen hat, die sie, Buffy, der Familie bereitete. Sie habe ihn immer nur enttäscht, deswegen wolle er sich auch nicht an den Wochenenden mit ihr treffen. Als ihr Vater geht, bleibt Buffy am Boden zerstört zurück und sieht plötzlich wieder Billy. Daraufhin folgt sie ihm und stellt ihn dann in der Turnhalle der Sunnydale High zur Rede. Dort erklärt ihr Billy, dass er nichts dafür könne, der "hässliche Mann" verfolge ihn und wolle ihn töten, er könne sich nur verstecken. In diesem Moment erscheint der "hässliche Mann" und greift Buffy an, die ihm hoffnungslos unterlegen ist. Nachdem ein Alptraum Xanders wahr geworden ist - er stand plötzlich nur noch mit Boxershorts bekleidet vor der versammelten Klasse - erfahren Willow und er von Giles, was im Moment in Sunnydale passiert. Der im Koma liegende Billy habe auf Grund der Mächte des Höllenschlunds die Alptraumwelt, in der er gefangen ist, verlassen und bewege sich nun in der Wirklichkeit, in die er aber die Alpträme mitbringt. Deswegen übernehmen in seiner Gegenwart die Alpträme die Realität. Wenn sie ihn und Buffy nicht rechtzeitig finden, könnte das schlimmste Folgen für die Welt haben. Deshalb trennen sich die drei, um nach Buffy zu suchen. Dabei werden Xander und Willow noch einmal mit ihren eigenen Alpträmen konfrontiert. Willow muss vor einem großen Publikum als Sopranistin auftreten und bring keinen richtigen Ton heraus. Xander wird von einem Clown gejagt, von dem er seit seinem sechsten Geburtstag träumt - nur hat dieser jatzt auch noch ein Messer. Er ist in diesem Moment auch der Erste, der den Mut aufbringt, sich seinem Alptraum zu stellen und ihn zu überwinden, indem er den Clown einfach niederschlägt. In der Zwischenzeit ist es Buffy und Billy erst einmal geglückt, dem "hässlichen Mann" zu entfliehen. Sie zwängen sich durch eine Hecke auf dem Schulgelände und befinden sich plötzlich auf dem Friedhof, dort ist bereits die Nacht hereingebrochen. Vor einem offenen Grab tritt ihnen der Meister, der dank Billy seine Freiheit erlangt hat, entgegen. Er stößt Buffy hinunter und beerdigt sie lebendig. Etwas später sehen Giles, Willow und Xander, als sie aus dem Schulgebäude kommen, den nun direkt auf der anderen Straßenseite liegenden Friedhof. Verwundert gehen sie hinüber und finden - Giles schlimmster Alptraum - das Grab von Buffy. Doch in diesem Moment befreit sich die Jägerin aus ihrem Grab und hat sich, so wie sie es schon einmal geträumt hat, in einen Vampir verwandelt. Ohne Zeit zu verlieren, brechen alle vier zum Krankenhaus auf, um Billy aus dem Koma aufzuwecken. Als sie in seinem Zimmer sind, erscheint auch der "hässliche Mann", den Buffy diesmal bewusstlos schlagen kann. Daraufhin zwingt sie Billys Alptraum-Ich, sich seiner Angst zu stellen. Der Junge tritt an den "hässlichen Mann" heran und beginnt, an seinem Gesicht zu ziehen, aus dem dann ein seltsames Licht erstrahlt. In diesem Moment verwandelt sich die Welt wieder zurück. Die Trennung zwischen Realität und dem Reich der Alpträme besteht wieder. Billy erwacht aus dem Koma und identifiziert den gerade hinzukommenden Trainer seiner Baseballmannschaft als den, der ihn so brutal zusammengeschlagen hat. Als der daraufhin versucht zu fliehen, hält Xander ihn auf. Bilder:
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